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Le drag, c'est d'abord une métamorphose. C'est un personnage que l'on se crée, en exagérant les traits. Pour divertir, mais aussi pour transgresser un rôle assigné par la société. Être drag, c'est se jouer du genre, c'est s'affranchir des codes avec humour, et donc, avec beaucoup d'autodérision. Comme la matière est vivante, le drag va naître, bouger, évoluer, être façonné par son environnement et par l'histoire, au rythme des lois répressives qu'il va vouloir transgresser, ou des périodes plus permissives qu'il va pouvoir accompagner.L'histoire du drag se confond aussi avec l'histoire des luttes LGBT+.C'est cette histoire que ce film incarné par Paloma raconte, en France et aux Etats-Unis : depuis William Dorsey Swan, jeune esclave émancipé, considéré comme la première drag-queen, à Ru Paul et Nicky Doll à la télévision. Avec la participation d'historiens, d'anthropologues, de sociologues spécialistes du drag, et les témoignages de "drags" qui font ou qui ont fait cette histoire.