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Livia, première impératrice de Rome et épouse d'Auguste, commence à regretter les manigances politiques qui ont permis à son fils Tibère d'accéder au trône impérial. Bien qu'il soit devenu le deuxième empereur de Rome, Tibère s'enfonce dans une paranoïa croissante qui le conduit à instaurer une ère de tyrannie marquée par la répression, la peur et les procès pour trahison. Sous son règne, les institutions républicaines s'effacent peu à peu, tandis que la terreur politique s'abat sur ceux qui osent s'opposer à lui, plongeant l'Empire dans une atmosphère de suspicion et de dépravation morale.