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Après sa fondation, en 1948, l'État d'Israël est entouré d'ennemis. Pour contrer la menace, les dirigeants du pays créent un service secret dans le but d'empêcher un nouvel holocauste. Pourtant, alors que l'État juif est devenu une réalité, la lutte pour le pouvoir et les terres au Moyen-Orient s'intensifie. Les voisins arabes d'Israël déclarent la guerre et envoient leurs armées pour écraser l'État naissant. Cependant, Israël reste victorieux et devient une puissance régionale. Le Mossad, lui aussi, passe du statut d'outsider à celui de force redoutée dans la lutte pour la survie d'Israël.