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Otto Abetz, ambassadeur de Hitler à Paris, et Fernand de Brinon, représentant du régime de Vichy, furent les principaux acteurs de la Collaboration pendant l'occupation allemande de la France entre 1940 et 1944. Ils portaient la vision d'une Europe nationaliste et fasciste sous domination allemande, avec la France pour partenaire.Le film retrace comment ils ont marqué ce sombre chapitre, des relations bilatérales à travers la persécution et la déportation, mais aussi la coopération et les mondanités.Autour des deux diplomates, se retrouvait toute une élite culturelle germano-française, des politiciens de haut rang, dont les carnets de Josée de Chambrun, fille du Premier ministre de Vichy, Pierre Laval, témoignent au jour le jour.En parallèle, Abetz et Brinon organisaient les déportations de Juifs et de résistants, la spoliation des biens juifs, les représailles, le travail forcé, les fusillades d'otages...